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Description:

In order for you, as a BrokerStar customer, to be informed by WMC in case of breakdowns or maintenance work, the data of your contact person(s) are supposed to be registered directly in BrokerStar and you should keep them up-to-date.

If you still see this message on your screen, you have not yet entered your contact person of contact it is recommended that you do so urgently.




Instruction:

1.Please open the admin area in your own installation (https://customerxyexample.brokerstar.biz) and select "Manage contact persons"  under «User» setting:



2. To create your contact persons, click on "New contact person" on the right side of the screen.



3. Now enter the default person(s) and assign them a selection of the listed notifications. After saving they are listed in a table.


4. Then please select the "technical contact" and the "administrative contact" among the entered contacts. Only one contact person can be selected per contact type.


Benefits

By registering contact persons, it is guaranteed that you receive urgent and important information about malfunctions, breakdowns or maintenance work on your BrokerStar system by e-mail to the responsible person in your company..

Good to know:

  1. For this reason, a feature has been implemented in BrokerStar that allows the BrokerStar owner to manage the contact data himself. This ensures that the right people in your company are reliably informed in case of malfunctions.

  2. It is therefore important that you (as an administrator) enter your own contact information and keep it up to date, otherwise the WMC cannot put you on the automated distribution list and you will not receive important messages.
  3. Recommendation: If you are a broker with branch offices and you want all employees in your company to be informed of a malfunction immediately, you should set up a process whereby the "technical contact" you have selected will forward this information to the desired employees or subsidiaries.

Restrictions:

  1. Only one contact person per type of contact.
  2. Contact persons cannot be imported from the address book.

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  • È possibile un solo interlocutore per ogni tipo di contatto.
  • Le persone di contatto non possono essere trasferite dalla rubrica

    Configurazione:

    Affinché il cliente BrokerStar possa essere informato dalla WMC in caso di guasto o di lavori di manutenzione, i dati della/e sua/e persona/e di contatto devono essere memorizzati direttamente nel BrokerStar e tenuti aggiornati dal cliente.

    Finché questo messaggio è ancora visibile sulla schermata iniziale, non sono state memorizzate persone di contatto per il caso di manutenzione e devono essere eseguite con urgenza da voi.

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    Istruzioni:

    1. Aprite l'area amministrativa nel vostro sistema (https://kundexybeispiel.brokerstar.biz) e selezionate "Gestisci la persona di contatto" sotto Utente:

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    2. Per creare i vostri referenti, cliccate su "Nuovo referente/persona di contatto" in alto a destra dello schermo.

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    3. Inserite ora la persona o le persone come specificato e assegnate loro una selezione di notifiche. Questi sono poi elencati in forma di tabella.

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    4. Selezionare quindi il "Contatto tecnico" e il "Contatto amministrativo" tra le persone create. Per ogni tipo di contatto può essere selezionata una sola persona di contatto.

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    Vantaggi

    Registrando le persone di contatto/persone di contatto, si assicura che riceviate per e-mail alla persona responsabile della vostra azienda informazioni urgenti e importanti su malfunzionamenti o lavori di manutenzione relativi alla vostra installazione BrokerStar.

    Buono a sapersi:

    1. A tale scopo, in BrokerStar è stata implementata una funzionalità che consente al proprietario di BrokerStar di gestire autonomamente i dati di contatto da pubblicare. Ciò significa che il cliente viene informato in modo affidabile in caso di malfunzionamenti/informazioni e allo stesso tempo vengono informate le persone di contatto giuste.

    2. È quindi importante che Lei (in qualità di amministratore) inserisca i Suoi dati di contatto e li tenga aggiornati, altrimenti non sarà inserito nella lista di distribuzione automatica dalla WMC e non sarà informato in caso di interruzioni o di un messaggio importante.
    3. Raccomandazione: se gestite filiali e volete che tutti i dipendenti della vostra azienda siano immediatamente informati di un'interruzione, dovreste impostare un processo che il vostro "Contatto tecnico" selezionato trasmetta queste informazioni ai dipendenti o alle filiali desiderate.

    Limitazioni

    Die Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) ist der Identitätsnachweis eines Benutzers mittels der Kombination zweier unabhängigen Faktoren. Die Faktoren sind Komponenten, wie beispielsweise eine Bankkarte und der PINcode.

    Um den Zugang zum Kundenportal für Ihre Kunden noch sicherer zu machen, wurde Ende Oktober 2020 diese 2FA für Brokerweb eingeführt.


    Istruzioni:

    Was ist durch Sie zu tun, dass Ihr Kunde sich im BrokerWeb mit dem neuen 2FA einloggen kann:

    1.Für Ihren Kunden ist zunächst durch Sie ein Kundenlogin im BrokerStar im Modul "Adressbuch" zu erstellen.

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    Bei bestehenden Kunden ist dieses Kunden-Login bereits angelegt und das Formular öffnet sich wie folgt:

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    2. So aktivieren Sie die Zwei-Faktoren-Authentifizierung:

    Sie können 2FA für BrokerWeb ganz einfach in der Maske «Kunden-Login» im Modul "Adressbuch" im BrokerStar aktivieren:

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    Das 2FA für BrokerWeb ist nun im BrokerStar aktiviert.


    Ihr Kunde kann sich ab sofort beim BrokerWeb anmelden. Für die Anmeldung mit 2FA bedarf es nun auf Kundenseite der Einrichtung eines Authenticators. Hinweise zur Auswahl bezüglich dem Einrichten dieser App auf dem Mobiltelefon oder auf dem PC (siehe unten: Varianten für den Einsatz einer Authenticator-App.

    Der Benutzer (Ihr Kunde) muss bei der Anmeldung auf der Website einen zusätzlichen Bestätigungs-PIN-Code angeben. Für den Bestätigungscode wird bei der ersten Anmeldung automatisch ein QR-Code generiert und kann mit der ausgewählten Authenticator-App (z.B. Google oder Microsoft, oder Browser-Plugin) eingelesen werden. Um fortzufahren, muss der Benutzer den Bestätigungs-PIN-Code in das Formular eingeben.


    1. Login Maske: mit Name und Passwort anmelden

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    2. Beim ersten Aufruf für das Einlesen in eine Authenticator-App

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    3. Prüfung, wenn bereits registriert

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    4. Zugriff erfolgreich

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    Varianten für den Einsatz einer Authenticator-App:

    Die Authentifizierung kann mit einer Applikation via Smartphone oder einem Browser-Plug-In bewerkstelligt werden.

    Variante a) Smartphone-App: Auf dem Smartphone entsprechende App, wie z.B. Google-/Microsoft-Authenticator installieren. Der Ablauf, wie der QR-Code eingelesen wird, ist abhängig von der verwendete App. Als Beispiel wird hier Microsoft-Authenticator verwendet:

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    Variante b) Browser-Authentifizierung: Auch der Einsatz eines Browser-Plug-ins für 2FA ist möglich. WMC empfiehlt kein spezielles Plug-in und bietet daher auch nur begrenzt Support bei Fragen.

    Beispiel:

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    Vantaggi

    Die Zwei-Faktor-Authentifizierung bietet eine zusätzliche Sicherheitsebene, welche einen zweiten Identifikationsfaktor erfordert, der über einen Benutzernamen und ein Kennwort hinausgeht. Die Zwei-Faktor-Authentifizierung wird verwendet, um den Zugriff auf sensible Daten zu kontrollieren.

    Buono a sapersi:

      1. Wenn Ihrem Kunden der Authenticator aus irgendwelchen Gründen verloren geht (Wechsel der App, Wechsel des Smartphones o.ä.), müsste er das bei Ihnen melden, sodass der 2FA durch Sie zurückgesetzt werden kann. "Reset 2FA". 
      2. Es gibt Auswahlmöglichkeiten für den Authenticator: entweder mittels Smartphone App oder Browser App.

    Limitazioni

    1. Falls der Authenticator verloren gehen sollte, kann dieser nicht selbst vom Kunden zurückgesetzt werden. Nur durch Sie aber auch durch den WMC Support kann der Authenticator vom 2FA zurückgesetzt werden. Weder der QR-Code, noch das Token ist dabei für WMC ersichtlich.